Sigorta duayeni Servet Gürkan, şahsi blogunda yer alan makalesinde sigorta sektöründe 2018 değerlendirip, 2019 beklentilerini kaleme aldı. Gürkan’ın makalesinde “Sigorta sektöründe genelde Dünya’da ve özelde Türkiye’de 2018 yılı nasıl geçti? Nasıl bitti? Sektörle ilgili neler olduğu ile 2019 yılı nasıl başladı?” sorularının cevabını bulabileceksiniz.
Sigorta duayeni Servet Gürkan’ın “Sigortacılıkta 2018 gelişmeleri ve 2019 beklentileri” başlıklı makalesi şöyle…
Sigorta sektöründe genelde Dünyada ve özelde Türkiye’de 2018 yılı nasıl geçti? Nasıl bitti? Sektörle ilgili neler olduğu ile 2019 yılı nasıl başladı? Yenilemeler nasıl oldu? ve 2019’dan beklentiler nelerdir? Bu konularda yazmayı düşünürken medyayı şöyle bir taradım ve hayretle gördüm ki bu konuda hiç bir şey paylaşılmamış.
İşte bu yüzden sektörün gelişmesinde en önemli unsurlardan olan “sigorta bilinci yaratmak” için en önemli araçlardan birisi olan ‘PR’ yani ‘halkla ilişkiler’i hiç kullanmadık. Topluma sigortacılığı yeterince anlatmadık, tanıtmadık… Sektörün geleceğini emanet edeceğimiz gençlerde sektöre katılmaları için hiç bir merak ve ilgi uyandıramadık, Velhasıl kendimizi anlatmadığımız için de yıllardır sektörle ilgili her yazıda her konuşmada herkesin sadece “ülkemizde kişi başına düşen prim tutarı ne yazık ki halen 125 USD” diye bir klişe cümle ile sadece dert yandığını okuyoruz ve duyuyoruz.
Burada her fırsatta yad ettiğim Asaf Savaş hocanın çok anlamlı sözünü bir kere daha gülümseyerek hatırladım. Hoca ne güzel söylemiş; “Sigortacılık ben çocuk iken geleceğin mesleği idi, halen geleceğin mesleği!”
Bu girizgahtan sonra şimdi Dünyada ve ülkemizde sigorta sektöründe 2018 yılında neler oldu neler yaşandı ona bakalım. ,
| Ranking | Insurance Company Name | Domicile | 2017 Net premiums written (US $ 000) | % change from previous year |
| 1 | UnitedHealth Group Incorporated (1) | United States | 158,453,000 | 9.95% |
| 2 | AXA S.A. | France | 104,463,098 | -1.28% |
| 3 | China Life Insurance (Group) Company | China | 97,640,660 | 14.41% |
| 4 | Ping An Ins (Group) Co of China Ltd. | China | 90,263,540 | 30.08% |
| 5 | Allianz SE | Germany | 86,777,631 | 1.4% |
| 6 | Anthem, Inc. | United States | 84,205,200 | 7.49% |
| 7 | Kaiser Foundation Group of Health Plans (2) | United States | 83,617,409 | 11.49% |
| 8 | Assicurazioni Generali S.p.A. | Italy | 77,501,207 | -0.49% |
| 9 | State Farm Group (2) | United States | 69,862,637 | 2.69% |
| 10 | People’s Ins Co (Group) of China Ltd. | China | 68,905,913 | 10.18% |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc. | United States | 62,242,000 | 32.68% |
| 12 | Munich Reinsurance Company | Germany | 56,966,802 | 0.48% |
| 13 | Prudential plc | United Kingdom | 56,597,465 | 13.48% |
| 14 | Aetna Inc. (1) | United States | 53,894,000 | -4.27% |
| 15 | Humana Inc. (1) | United States | 52,380,000 | -1.21% |
| 16 | Nippon Life Insurance Company | Japan | 50,630,016 | 3.01% |
| 17 | Life Insurance Corporation of India | India | 48,949,052 | 5.88% |
| 18 | Centene Corporation (1) | United States | 46,115,000 | 20.01% |
| 19 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Japan | 45,963,888 | 9.31% |
| 20 | National Mut Ins Fed Agricultural Coop. | Japan | 45,181,014 | -22.73% |
| 21 | Tokio Marine Holdings, Inc. | Japan | 42,512,056 | 3.03% |
| 22 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Japan | 42,337,961 | -3.46% |
| 23 | Zurich Insurance Group Ltd. | Switzerland | 41,136,000 | -3.82% |
| 24 | China Pacific Insurance (Group) Ltd. | China | 40,838,755 | 20.64% |
| 25 | Japan Post Insurance Co., Ltd. | Japan | 39,562,030 | -16.23% |
Ancak, henüz 2018 sonuçları belli olmadığı için gelişmeleri göstermesi bakımından 2017 rakamlarını verebileceğim. Dünya genelinde prim gelirine göre en büyük 25 Sigorta Şirketi aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablodaki en önemli veri bu 25 şirketin 7 tanesinin Amerikalı,6 tanesinin Japon ve 4 tanesinin Çinli olması ile Sigortacılığın merkezi sayılan İngiltere’den sadece 1 ve Fransa, İsviçre, İtalya ile Almanya gibi Avrupa’nın önemli ülkelerinden sadece 1’er şirket olmasıdır. Ekonomik dengelerin nasıl değiştiği açıkça görülüyor.
Diğer bir önemli veri de üretilen prim tutarlarıdır. Tabloda ki en küçük şirketin prim üretiminin ülkemiz sigorta sektörünün toplam üretiminin dört katı olduğu göz önüne alındığında bizim daha çok uzun bir yolumuz olduğu açıkça görülecektir.
Ayrıca piyasaların toplumun sigorta penetrasyonu açısından bizden çok ilerde olmalarına rağmen reel anlamda (USD bazında) prim üretimi artış yüzdelerine bakıldığında yine çok çalışmamız gerektiği aşikardır.
Brokerler açısından sıralama aşağıdaki tabloda görülmektedir.
| 2017 Ranking | Broker | 2017 total revenues (US $) | Prior year ranking (2016) |
| 1 | Marsh & McLennan Cos. | 14,020,000,000 | 1 |
| 2 | Aon plc | 10,000,000,000 | 2 |
| 3 | Willis Towers Watson | 8,200,000,000 | 3 |
| 4 | Arthur J. Gallagher & Co. | 6,160,000,000 | 4 |
| 5 | BB&T Insurance Holdings Inc. | 1,920,000,000 | 5 |
| 6 | Brown & Brown Inc. | 1,880,000,000 | 6 |
| 7 | Jardine Lloyd Thompson Group plc | 1,880,000,000 | 8 |
| 8 | Hub International Ltd. | 1,870,000,000 | 7 |
| 9 | USI Insurance Services | 1,700,000,000 | 10 |
| 10 | Lockton Inc. | 1,570,000,000 | 9 |
| 11 | Alliant Insurance Services Inc. | 1,250,000,000 | 12 |
| 12 | NFP Corp. | 1,070,000,000 | 11 |
| 13 | Acrisure LLC | 1,000,000,000 | 18 |
| 14 | AmWINS Group Inc. | 965,100,000 | 13 |
| 15 | AssuredPartners Inc. | 959,560,000 | 14 |
| 16 | CBIZ Inc. | 855,300,000 | 15 |
| 17 | The Ardonagh Group | 723,700,000 | |
| 18 | AmeriTrustGroup Inc. (formerly Meadowbrook) | 715,500,000 | 16 |
| 19 | Hyperion Insurance Group | 687,000,000 | 19 |
| 20 | Fanhua Inc. | 655,000,000 | 17 |
Bu tür sıralamalar 2018 ve sonraki yıllarda değişecektir. Burada en önemli unsur Birleşme ve Satın almaların Dünya genelinde büyük ölçüde artmasıdır. Örneğin 2018 yılında AXA, XL Catlin’i 16 Milyar USD gibi büyük bir bedelle satın alıp bünyesine katmıştır. Yine Marsh Brokerlik JLT Brokerliği 5.6 Milyar USD gibi rekor bir bedelle satın almış ve birleşme süreci devam etmektedir.
Dünyanın yeni dengesi sigortacılığı da etkilemekte. Çin, Japonya, Hindistan gibi ülkeler sigortacılık alanında da dünya genelinde büyük paylara sahip olmaya başladılar.
Sigortacılıkla ilgili diğer gelişmelere bakıldığında diğer dikkat çeken önemli konular ise;
- InsurTechhep gündemde oldu henüz somut gelişmeler tam anlamı ile görülmese dahi gelecek için önemli bir konu olduğu hissedildi ve çalışmalar hızla devam ediyor. Zaten bilgi ve yapay zeka dünyasında sigorta sektörününde bu gelişmelere dahil olması kaçınılmazdır.
- Sürücüsüz araç kullanımdaki gelişmeler ve bunun sigorta sektörüne yansımaları 2018’i meşgul eden konulardandı ve 2019’da da devam edecektir. Bu konu hem bu araçları üretenler hemde sigortacılar için çok önemli ve ilgili taraflarca da yakından izleniyor. Riski ölçmek, riske karşı teminat vermek, ve bu teminatı fiyatlandırabilmek için sigortacıların daha çok detaylı çalışmalar yapması gerekli.
- ILS (Insurance Linked Securitie) Kredi sigortaları ve Bond poliçeler uygulamada bankalar karşısında daha çok daha görünür hale geldi. Dünyada artık kredi teminatı için diğer geleneksel teminat türleri yerine daha kolay alınabilen ve daha az maliyetli sigorta poliçeleri kullanılmaya başlandı ve hızla yayılmakta. Tabii bu kapasitenin yatırımcıların kredi limitlerini azaltmayan ayrı bir kapasite olduğunu da unutmamak lazım.
- Direkt satış unsurları: Bank Assurance’dan sonra Google, Amazon vb Big Data sahibi kuruluşları ellerindeki bu büyük pazarlama aracı nedeni ile sigortacılığa daha çok ilgi göstermeye başladılar ve bununda 2019 ve sonraki yıllarda dahada yaygınlaşacağı görülüyor. Bu tür uygulamaların sektör dinamiklerine olumlu katkılar sağlamasını umarım.
- Blockchain; Uzmanlardan bazıları, İnternet’in ortaya çıkışından bu yana Blokcahin’in en önemli yenilik olduğuna inanıyor. Başlangıçta bankacılık sektörü tarafından benimsenen blockchain, şimdi daha yenilikçi ürünler sunabilen, sahtekarlığa karşı mücadele edebilen ve idari maliyetleri azaltabilen özellikleri ile sigortacıları hızla etkiledi. Blockchain ve sigorta endüstrisi ilişkisi bugün ne durumda diye bakacak olursak, McKinsey Danışmanlık firmasına göre, dünya çapında 200 blokchain teknolojisine dayanan çözüm geliştirildi ve bunların% 10’u sigorta sektöründe halen kullanılıyor. Temmuz 2017’de yayınlanan bu rakamların önemli ölçüde artması bekleniyor. Araştırma şirketi için, 2017 yılında 242 milyon ABD doları olarak tahmin edilen blokchain cirosu olan piyasaların ciroları toplamı , yıllık% 79,6’lık bir büyüme oranı olan 2022’ye kadar 7 milyar 684 milyon ABD dolarına çıkacaktır.
- Dünya Sigorta ve Reasürans fiyatlarıile ilgili çok genel bir sonuç yok. Bölgesel, ülke ve branş bazında farklı gelişmeler görülüyor. Örneğin Amerika’da %10 artıştan bahsedilirken, genel olarak Avrupa’da daha düşük, 0-5% oranında bir artış görülüyor. Bazı bölgelerde geçen yılın aynı fiyatları geçerli. Sonuç olarak dünya genelinde bazı özel branşlar dışında bu yıl soft market devam ediyor ancak bunu daha fazla devam edeceğini sanmıyorum. Ekonomik dengesizlik ve sorunların yaşandığı dönemlerde bundan en çok zarar gören sektörlerden biriside sigorta sektörüdür. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda sigortacılar gerekli fonları oluşturmak için gerek risk kabulünde, gerekse fiyat politikalarında daha dikkatli ve hesaplı olacaklardır.
Sanırım bu günlük bu kadar yeter, Türkiye sigorta sektörünün 2018 sonuçları henüz yayınlanmadığı için 1-2 hafta içinde en azından resmi olmayan sonuçlarıyla 2018 yılı gelişmelerini ve 2019 yılı beklentilerini ülkemiz sigorta sektörü için değerlendirmeye çalışacağım.
Kaynak: servetgurkan.com
