KPMG: Türkiye sigorta sektörü potansiyelini koruyor

KPMG tarafından yayımlanan 2022 yılı “Sigorta Sektörel Bakış” raporuna göre Türkiye sigorta sektörü büyüklüğü 2021 sonu itibarıyla 400 milyar TL sınırını aştı. Gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruyan ve 2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 38 oranında arttıran sektörün brüt prim üretiminin 2022’de 100 milyar TL’yi aşacağı tahmin ediliyor.

KPMG, 2022 yılı “Sigorta Sektörel Bakış” raporunu yayımladı. Dünyada ve Türkiye’de sigorta sektörünün geçmiş yıllarının değerlendirildiği ve gelecekle ilgili öngörülerde bulunulan 2022 yılı “Sigorta Sektörel Bakış” raporuna göre küresel çapta, 2020 yılında 2019 yılına göre hayat dışı sigorta primleri yüzde 2,8 oranında artarak 3,40 milyar dolardan 3,49 milyara ulaştı.

Buna karşın hayat sigortası primleri yüzde 3,1 azalarak 2,89 milyar dolardan 2,80 milyar dolara geriledi. Söz konusu sigorta branşlarında yaşanan bu değişimler sonucunda dünya sigorta sektörü prim üretiminin 2020 yılında 6,29 milyar dolar seviyesinde kaldığı belirtilen raporda, hayat sigortası primlerindeki düşüşün, COVID-19 salgınının yarattığı ekonomik sıkıntılara bağlı olarak iş gücü piyasasındaki daralma nedeniyle hane halkı gelirlerindeki gerilemeden kaynaklandığı aktarıldı.

Rapora göre, 2021 yıl sonu değerleri henüz açıklanmamış olsa da ülkelerin yürürlüğe koyduğu mali destek paketleri ile ekonomik kesintilerin azalması, iş gücü piyasasındaki düşüşün sonlanması ve hayat sigortası primlerinin toparlanması bekleniyor. Raporda, bu nedenle 2022 ve 2023 yıllarında dünya toplam sigorta primlerindeki artışın ortalama yüzde 3,2’yi bulacağı da ifade ediliyor.

Sektördeki büyüme devam edecek

Konuyla ilgili açıklama yapan KPMG Türkiye Sigorta Sektörü Lideri Tuğrul Uzun, 2021 yıl sonu itibarıyla 400 milyar TL sınırını aşan büyüklüğü ile finans sektörünün en önemli alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörünün, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekerek “Sektör, 2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 38 oranında arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki yüzde 33’ün ve 2020 yılındaki yüzde 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Büyümenin 2022 yıl sonunda da sürmesini bekliyoruz.” dedi.

Prim hacminde lider ABD

Ülkeler bazında toplam prim hacminin pazar paylarına bakıldığında 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da ABD’nin açık ara önde olduğu aktarılan raporda ülkenin giderek pazar payını artırarak liderliğini sürdürdüğü görülüyor. Küresel sağlık sigortalarında, ABD ekonomisindeki büyüme ve istikrarlı gelişmiş pazar talebinin etkisiyle 2021’deki yüzde 3,7 büyümeden sonra 2022’de yüzde 4,2 ve 2023’te yüzde 4,1 büyüme bekleniyor.

Öte yandan rapora göre, ilk 10 içindeki ülkeler toplam pazar payının yüzde 94’ünü oluştururken 2020 yılında ülkeler bazında Türkiye, yüzde 0,25’lik pazar payı ile 19’uncu sırada yer alıyor. İlk 10 sıralamasındaki ülkelere bakıldığında ABD yüzde 1’lik artışla payını en çok arttıran ülke olurken Birleşik Krallık ve Fransa yaklaşık yüzde 1’lik azalma ile payını en çok düşüren ülkeler olarak dikkat çekiyor.

Sektör, 2021’de toplam aktiflerini yüzde 38 oranında arttırdı

Raporda, global sigorta sıralamasında Türkiye’nin 2019 ve 2020 yıllarında pazar payını aynı oranda koruduğu görülürken 2021 yıl sonu itibarıyla 400 milyar TL sınırını aşan büyüklüğü ile finans sektörünün en önemli alanlarından biri olan Türkiye sigorta sektörünün, gelişen ülke dinamiklerine paralel olarak yüksek büyüme potansiyelini koruduğu belirtiliyor. Sektör, 2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 38 oranında arttırmayı başardı ve 2019 yılındaki yüzde 33’ün ve 2020 yılındaki yüzde 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi.

Brüt prim üretimi 100 milyar TL’yi aşabilir

Türkiye sigorta sektörünün 2021 yılında, brüt prim üretimini bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 artırdığı ifade edilen raporda, toplam hacmin 96,3 milyara ulaştığı ve bu miktarın 2022 itibarı ile 100 milyar TL’yi aşması beklenildiği aktarıldı. Genel toplamda artış eğiliminde olan sigorta sektöründe hayat sigortası primleri yüzde 1’lik bir düşüş gösterirken hayat dışı sigorta primleri son 3 yılda yüzde 20 seviyesinde stabil bir büyümeden sonra bu yıl yüzde 16’lık bir büyüme gerçekleştirdi.

Rapora göre, 2020 yılında OECD ülkelerinde kişi başına yıllık brüt prim üretimi 3 bin 600 dolar iken bu miktar Türkiye’de 128 dolar oldu. Türkiye 2018 yılından bu yana devam eden stabil seyrini 2020 yılında da devam ettirdi. 2021 yılında yaşanan kur şoku ve ekonomik problemler nedeniyle bu görünümün olumsuza dönmesi bekleniyor.

Türkiye’nin sigorta sektöründe halihazırda, 42’si hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere 67 şirketin hizmet verdiği belirtilen raporda, son üç yılda 8 yeni oyuncunun sektöre katıldığı ve hayat dışı ve reasürans branşlarında artış görülürken hayat ve emeklilik branşının sabit kaldığı göze çarpıyor.

2021 yılında sektörün karı yüzde 220 oranında arttı

KPMG’nin raporuna göre, 2021 yılında COVID-19 önemlerinin gevşetilmesi ve aşılama oranlarındaki artış sayesinde 2020 yılında sigorta sektörünün yaşadığı kâr kayıpları, tam tersi yönde bir eğilim ile toplamda yüzde 220 oranında artış göstererek 5,234 milyar TL’ye ulaştı. 2020 yılında; 87 milyon TL olan hayat dışı branş kârı 2021 yılında yüzde 1743 artışla 1,604 milyar TL’ye, 1,547 milyar TL olan hayat branşı kârı, 2021 yılında yüzde 135 oranında artış göstererek 3,630 milyar TL’ye ulaştı.

Böylelikle sigorta sektörü 2021 yılında göstermiş olduğu büyüme ile 2017 yılında gerçekleştirmiş olduğu yüzde 215’lik büyümenin de üstüne çıktı. 2021 yılında elde edilen 5,234 milyar TL’lik kârın yüzde 69’u hayat branşından yüzde 31’lik kısmı da hayat dışı branştan sağlandı.

Raporda aktif büyüklüğüne göre Türkiye’deki sigorta şirketlerinin sıralaması şu şekilde oldu. (Milyar TL)

Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.