Türkiye sigorta sektörü oldukça zorlu geçen 2023’te yüzde 106,8 büyüdü. Sektörde reel büyüme yüzde 25,5 olarak gerçekleşirken, sağlık ile yangın ve doğal afet branşlarında prim üretimindeki ciddi artış, sektördeki hızlı büyümede etkili oldu.
ALP SÜER/SİGORTAMEDYA
Türkiye sigorta sektöründe geçtiğimiz yıl da ezber bozulmadı. Sektör, zorlu geçen 2023 yılında da enflasyonun üzerinde (reel) büyümeyi başardı. Ayrıntılara geçmeden, önce rakamlar diyelim; 2023’te sektörde ne olup bitmiş, ona bakalım: Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), açıkladığı verilere göre, sektör geçen yıl yüzde 106,8 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında sektörde prim üretimindeki reel artış ise yüzde 25,5 olarak gerçekleşti. 2023 yılında hayat dışı (elementer) sektör yüzde 110,3 (reel yüzde 27,6), hayat branşı ise yüzde 83,7 (reel yüzde 11,5) büyüme kaydetti.
Poliçe adetlerinden çok primlerdeki artış etkili
Genel tabloyu paylaştıktan sonra, sektörde 2023 yılındaki büyümenin analizini yapalım: Sektörün 2023 yılında hızlı büyümesinin temel sebebi, yüksek enflasyona bağlı olarak poliçe primlerindeki yükseliş. Sigortalı ve poliçe adetlerindeki artışın sektördeki büyümeye katkısının sınırlı olduğunu söylemek gerekiyor. Buna karşın, geçtiğimiz yıl 6 Şubat depremleri, yüksek enflasyon, döviz kurundaki dalgalanma ve artan maliyetleri hesaba kattığımızda oldukça zorlu geçen 2023’te sektördeki yüzde 25,5’lik reel büyümeyi de yabana atmamak gerekiyor. Elimizde sektörün karlılığı ile ilgili henüz yılın tamamına ilişkin rakamlar yok. Bununla birlikte, hayat dışı sektörde ilk 9 ayda teknik kârın 2022’nin aynı dönemine göre 14 kat artışla 35 milyar 391,6 TL düzeyinde gerçekleştiği dikkate alındığında sektörün istikrarlı ve kârlı büyüdüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.
Hastalık/sağlık branşı yüzde 135,41 büyüdü
Biraz da branşlara bir göz atalım. Hayat dışında prim üretimine göre pazar payı yüzde 10!un üzerinde olan branşlardan yangın ve doğal afetler yüzde 139,52 (reel yüzde 45,37) en hızlı büyüyen branş olarak dikkat çekerken, hastalık/sağlık branşı da yüzde 135,41 (reel 42,87) büyüme oranıyla adete parmak ısırtan performans sergiledi. Bununla birlikte sigortacılara kulak kabarttığımızda söz konusu hızlı büyümenin de poliçe primlerinde enflasyonun üzerinde de artışlardan kaynaklandığını anlıyoruz. Reasürans kapasitesinin daralması yangın ve doğal afetler, medikal enflasyondaki artışında sağlık primlerini artırıcı etki yapıyor. Hayat dışı sektörün lokomotif branşı oto sigortalarından kasko yüzde 89,18 (14,81) büyürken, trafik branşındaki prim artışı ise 101,7 (reel yüzde 22,41) olarak gerçekleşti.
Faizlerdeki yükseliş, kredi bağlantılı hayat sigortalarını etkiliyor
Hayat dışı sektörü bir kenara bırakıp, hayat branşına odaklandığımızda söz konusu branşta da reel büyümeye karşın büyüme hızının hayat dışı branşların gerisinde olduğu dikkat çekiyor.
Bununla birlikte hayat branşının, 2023 yılında 2022 yılından daha hızlı büyüdüğüne de belirtelim. Türkiye’de söz konusu branştaki büyümede ‘kredi bağlantılı hayat sigortası’ ürünleri etkili. Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadeleye yönelik faiz oranlarını yükseltmesi banka kredilerinin görece daralmasına yol açarak, kredi bağlantılı hayat sigortasında prim üretimindeki yüksek artışı da sınırlıyor. Buna karşın sektörde prim iadeli hayat sigortası, birikimli hayat, eğitim sigortaları vb. kredi bağımsız ürünlere de son yıllarda ilginin arttığı gözleniyor ki bu da sevindirici bir durum.
Hayat dışı sektör yüzde 110,3 büyüdü
Yıl Hayat dışı (%) Hayat (%) Genel (%)
2019 21,2 64,1 26,6
2020 17,7 27,0 19,3
2021 28,5 22,8 27,5
2022 133,1 74,1 123,2
2023 110,3 83,7 106,8
Kaynak: TSB.
