ING Grubu’nun sigortacılık faaliyetlerini üstlenen NN Group’un hisseleri, 2 Temmuz 2014 tarihinde Hollanda borsası Euronext Amsterdam’da işlem görmeye başladı. NN Group’un ilk halka arzında hisse değeri 20 Euro olarak belirlendi.
ING Grubu’nun sigortacılık faaliyetlerini üstlenen NN Group’un hisseleri, 2 Temmuz 2014 tarihinde “NN Group” adı altında ve “NN” sembolü ile 2 Temmuz 2014 tarihinde Avrupa saatiyle 09.00’da, Euronext Amsterdam’da işlem görmeye başladı. 30 Nisan 2014 tarihinde açıklandığı üzere ING, üç yatırım şirketinden toplamda 1,275 milyar Euro karşılığında ilk halka arz öncesi yatırımları güvence altına aldı.
ING Grubu, sigortacılık operasyonlarını yürüteceği NN Group’un ilk halka arzında 77 milyon hisse satıyor. Hisse başına 20 Euro olarak belirlenen arz fiyatı neticesinde, şirketin toplam değeri ise 7 milyar Euro olarak hesaplandı. ING, ilk halka arzdan 2 milyar Euro’ya yakın gelir sağlamayı hedefliyor. İlk halka arzda 77 milyon hissenin satışı ve 450 milyon Euro’luk sermaye benzeri tahvillerin NN Group hisselerine değiştirilmesi, ING’nin NN Group’taki hissedarlığını ilk halka arzın başlangıcında yüzde 71,4’e düşürüyor. Arz edilen hisselerin yaklaşık yüzde 94,8’i Hollanda’lı ve uluslararası kurumsal yatırımcılara tahsis edilirken, geri kalan kısmı Hollanda’da bulunan bireysel yatırımcılara ayrıldı.
ING’den ek satış hakkı
ING, kredi onay servisleri adına ortak global koordinatörlere NN Group’ta yaklaşık 11,6 milyon ek hisse senedini arz fiyatından satın almak için (arz edilen hisselerin yüzde 15’ine kadar) bir ek satış hakkı tanıdı. Ek satış hakkı, ilk işlem tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kullanılabilecek. Bu hakkın tamamen kullanılması halinde, ING’nin NN Group’taki hissedarlığı yüzde 68,1’e inecek.
ING, NN Group’taki hissedarlığını 31 Aralık 2015 tarihinden önce yüzde 50’nin altında düşürmeyi ve geri kalan hisselerini de Avrupa Komisyonu ile anlaşmaya vardığı zaman çizelgesine paralel olarak 31 Aralık 2016 tarihinden önce satmayı amaçlıyor.
Geçtiğimiz yıl sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerini Avrupa’daki bankacılık operasyonlarından ayırma kararı alan ING Grubu, sigortacılık faaliyetlerini NN Group N.V. şirketiyle yürüteceğini duyurmuştu. Avrupa ve Japonya’da 18’den fazla ülkedeki varlığıyla güçlü bir ticari konuma ve 12 binin üzerinde çalışana sahip bulunan NN Group, böylece bağımsız geleceği adına önemli bir adım atmış bulunuyor. Türkiye’de ING Emeklilik adıyla yürütülen sigortacılık faaliyetleri de zengin bir mirasa sahip olan NN markası altında yürütülmeye devam edecek.
