Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) önde gelen şirketlerinden AvivaSA’nın ek satışla birlikte yüzde 19.67’lik hissesi halka açılacak. Ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek halka arzdan, 350 milyon TL’ye yakın gelir beklenirken, AvivaSA Emeklilik CEO’su Meral Eredenk Kurdaş, halka arza yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
ALP SÜER
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) önde gelen şirketlerinden AvivaSA Emeklilik ve Hayat’ın önünde yeni bir sayfa açılıyor. 2007 yılında Ak Emeklilik ve Aviva Hayat ve Emeklilik’in birleşmesiyle kurulan AvivaSA halka açılıyor. Ek satışla birlikte yüzde 19.67’lik hissesi halka açılacak şirketin halka arzında talep toplama tarihleri, 5-6-7 Kasım olarak belirlendi. Şirket hisseleri borsada, 13 Kasım Perşembe günü itibarıyla işlem görmeye başlayacak. Ak Yatırım liderliğinde 37 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum tarafından gerçekleştirecek halka arzdan, 350 milyon TL’ye yakın gelir bekleniyor. Halka arza özellikle yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösterirken, arzın yüzde 70’i yabancı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Şirket, BES’te Anadolu Hayat Emeklilik’ten sonra ikinci halka açık şirket olacak.
AvivaSA’nın halka arzı ile ilgili olarak, dün Sabancı Center’da bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Sabancı Holding Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanı Barış Oran, AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Meral Eredenk Kurdaş ve Ak Yatırım Genel Müdürü Attila Penbeci, şirketin halka arz süreçleri hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Yılın en büyük halka arzı
Ak Yatırım Genel Müdürü Atilla Penbeci’nin toplantıda verdiği bilgilere göre, AvivaSA’nın halka arzı 2014’ün en büyük halka arzı olacak. Halka arz kapsamında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve Aviva Europe SE, ortak satışı yolu ile AvivaSA’nın yüzde 17.10 oranında hissesini halka açacak. Ek satış olması durumunda bu oran, yüzde 19.67’ye çıkarılabilecek. AvivaSA’nın halka arzında hisse fiyat aralığı 41 TL – 49 TL olarak belirlendi. Bu fiyat aralığında toplam şirket değeri 1.47 milyar TL ile 1.75 milyar TL’ye denk geliyor. AvivaSA’nın halka arzına özellikle yabancı yatırımcılar büyük ilgi gösteriyor. Halka arz tahsisatının yüzde 70’i yurtdışı kurumsal yatırımcılar, yüzde 20’si yurtiçi kurumsal yatırımcılar yüzde 10’u ise yurtiçi bireysel yatırımcılar için belirlenmiş.
Jeopolitik riskler: ‘no problem’
AvivaSA Emeklilik ve Hayat CEO’su Meral Eredenk Kurdaş’tan öğrendiğimize göre, yabancıların AvivaSA hisseleriyle ilgilenmelerinin de birkaç nedeni var: Cazip büyüme fırsatları sunan Türkiye’ye duydukları güven bunun başlıca nedeni. Hatta, Kurdaş’ın yurtdışında yaptığı görüşmelerde Türkiye’nin sınırlarında yaşanan sorunlar ve artan jeopolitik riskleri, yabancılar sorun dahi etmemiş. Bunun dışında, AvivaSA’nın yurtdışında tanıtım atağı, şirketin güçlü ortaklık yapısı, son yıllarda BES ve hayat sigortalarında gösterdiği performans da yabancı ilgisinde etken faktörler. Kurdaş’ın şirketle ilgili verdiği rakamlara göre, AvivaSA BES’te fon büyüklüğünde yüzde 18.9’luk pazar payıyla 2’ici sırada yer alıyor. Son 3 yılda (2011-Haziran 2014)şirket fon büyüklüğünde yıllık bileşik yüzde 33, hayat koruma pazarında da yılık bileşik yüzde 46 büyüme gerçekleştirmiş. BES’teki büyümede 2013 yılında başlayan devlet katkısının önemine dikkat çeken Kurdaş, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’la yaptıları görüşmelerde önümüzdeki 5-6 yılda devlet katkısında bir değişiklik düşünülmediğini de sözlerine ekledi.
Sabancı Holding Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanı Barış Oran:
İhtiyaç olmadığı için AvivaSA’da sermaye artırımını düşünmedik
AvivaSA’nın halka arzıyla ilgili olarak sorularımızı yanıtlayan Sabancı Holding Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanı Barış Oran, halka arzdan sağlanacak gelir şirketin her iki ortağına gideceğini söyledi. AvivaSA’nın sermaye yapısının ve sermaye yeterlilik oranının çok güçlü olduğunu ve şirketin ihtiyacı olmadığı için sermaye artırımının düşünülmediğini belirten Oran, “İhtiyacı olmayan şirketin de sermayesini artırmanın bir anlamı yok. Çünkü bu durum şirketin başka dengelerini bozar” dedi. Sabancı Holding olarak önceliklerinin halka arzı başarıyla tamamlamak olduğunu ifade eden Oran, sektörde önümüzdeki dönemde satın alma fırsatlarını da değerlendireceklerini, ancak bir şirketi satın alıp almama kararının tamamıyla o günkü şartlarla ilgili olacağını söyledi.
